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      中國上市公司2023年半年報經營業績分析報告

      閱讀次數:335來源:發布時間:2023-09-06 16:13:26【字體      

      截至8月31日,除已公告擬延遲披露和退市公司外,我國境內股票市場共5206家上市公司披露2023年半年度報告。數據顯示,上市公司克服國內需求不足、外部環境復雜嚴峻等多重不利因素影響,整體保持穩健經營,結構持續優化,預期逐步向好,內生動能不斷增強,積極分紅、回購增持進一步夯實投資價值,重點領域風險初步遏制,高質量發展扎實推進,有力支持我國經濟質的有效提升和量的合理增長。



      一、整體經營保持穩健,民營經濟彰顯韌性,信心有所修復


      2023年上半年,境內股票市場上市公司共實現營業收入35.39萬億元,同比增長1.61%;實現凈利潤3.19萬億元,同比下降3.38%。營收、凈利潤兩核心指標增速放緩,增速差趨于收斂。有294家公司同比上年實現扭虧,近四成公司實現營收、凈利雙增長。

      分板塊看,創業板上半年營收增速領先,達10.43%,各板塊凈利潤均有不同程度下滑,主板凈利潤降幅最小,為2.44%。分季度看,近三個季度營收分別為19.02、17.09和18.30萬億元,今年第一、二季度同比增速1.98%、1.26%,環比-10.19%、7.11%。近三個季度凈利潤分別為0.92、1.61和1.59萬億元,今年第一、二季度同比增速1.63%、-7.98%,環比74.10%、-1.15%,反映出疫情防控平穩轉段后,我國經濟恢復波浪式發展、曲折式前進的特征。


      上半年實體上市公司實現營業收入30.48萬億元,凈利潤1.83萬億元,同比增速為3.24%、-8.84%。毛利率、銷售凈利率、凈資產收益率為6.03%、6.00%、4.46%,同比分別降低1.19、0.80、0.86個百分點,中位數為5.26%、6.39%、2.83%。受制于上游原料成本傳導,下游終端需求不足影響,雖努力壓縮費用開支,實體企業增收不增利現象依然突出,增利壓力尚需進一步紓解。


      民營企業是推動經濟持續向好的重要力量,上半年3296家自然人控股上市公司共實現營收8.20萬億元,同比增速達7.20%,經營彰顯韌性,信心有所修復。




      二、全面注冊制優化資本市場生態,金融服務實體持續深化


      上半年,全面股票發行注冊制正式實施,助力構建現代化產業體系,聚焦服務高水平科技自立自強。首發上市173家,全市場戰略新興產業上市公司已達2872家,數字產業化上市公司1266家,市場結構持續優化。常態化退市進一步鞏固,上半年17家公司被強制退市,加上已步入退市流程或已鎖定退市公司,共50家,超去年全年,再創歷史新高。

      融類上市公司積極踐行國家戰略,服務實體經濟降成本、優結構、促創新、助三農持續深化。上市銀行資產規模保持高增長,整體增速11.84%,企業貸款余額合計約90.63萬億元,較年初增幅約13.20%,信貸結構優化,科技貸款、制造業貸款、綠色信貸余額保持高增幅,支持實體經濟有效融資需求。六大國有上市行平均凈息差1.71%,同比下降0.25個百分點,進一步降低實體企業融資成本。




      三、大消費領域復蘇顯著,產業數字化煥發新生機,三新經濟孕育新希望


      上市公司所屬的18個國民經濟門類行業,13個門類行業營收正增長,10個門類行業凈利潤正增長,農林牧漁大幅減虧。29個制造業大類行業28個行業實現盈利,石油、煤炭及其他燃料加工業虧損,電氣機械和器材制造、汽車制造、儀器儀表制造等7個大類行業營收、凈利雙增長。


      受益于積壓需求釋放及支持政策持續落地,文體娛樂、旅游、住宿、餐飲等接觸型消費強勢復蘇。旅游行業上市公司整體扭虧,五成公司已恢復或超過疫情前水平。家電、美容護理、食品飲料、商貿零售行業凈利潤增長均超14%。傳媒行業影視院線、數字媒體、出版等領域亦取得強勁增長。


      上半年民航、鐵路、公路運輸需求快速回升,運行指標持續向好。交通運輸行業凈利潤同比增長8.86%,其中鐵路公路增長56.22%。航空機場行業虧損面持續降低,整體較去年同期減虧600億元,四大航空公司營收已恢復至疫情前的90%。


      工業經濟保持恢復發展勢頭,通用設備、專用設備、汽車和電氣機械行業產能利用率均有上升,電氣機械和器材制造、汽車制造業凈利潤增速超25%,帶動作用突出。


      數字產業化公司營收增長3.89%,數字資源要素潛力持續激發。產業數字化轉型蹄疾步穩,部分公司在半年報中表示效果初現。


      新產業新業態新模式展現較強抗沖擊能力,呈現蓬勃向上發展態勢,成為經濟趨穩向好的有力支撐。受益于產業、能源結構轉型,新能源汽車、新能源、相關服務等戰略性新興產業繼續保持強勁發展勢頭,凈利潤增速超25%, 高端裝備制造等產業營收增速超10%。


      受國際市場需求持續不振和通脹影響,實體上市公司海外業務收入同比增加超1500億元,提高5.08%,增速放緩。其中780家海外業務占比超30%,同比上年增加9家。




      四、創新主體地位不斷強化,科技同產業資本深度融合


      高水平科技自立自強扎實推進,科技創新賦能發展新動力。全市場上市公司研發投入合計0.71萬億元,同比增加700億元,整體研發強度2.00%,同比提高0.17個百分點,科創板整體研發強度最高,11.35%??萍夹推髽I釋放創新活力,上半年專精特新“小巨人”、高技術制造業上市公司研發強度分別達6.84%、7.07%。


      上市公司充分發揮創新主體作用,創新要素向企業加速集聚。截至6月底,我國上市公司共擁有發明專利148.7萬件,占國內企業總量的57%。其中,高新技術制造業、專精特新“小巨人”上市公司擁有發明專利43.6、8.7萬件,同比增長0.35%、0.93%。




      五、持續分紅、回購增持傳遞積極信號,夯實投資價值


      上市公司不僅年度現金分紅屢創新高,季報、半年報分紅也日益增多。已有170家上市公司公布一季度、半年度現金分紅預案,較去年同期增加60家,合計現金分紅達2063億元。分紅公司整體股利支付率41.36%,90家公司半年度派現總額超上半年凈利潤50%。主板現金牛公司穩經營、高分紅盡顯龍頭風范,中國移動、中國石油、中國海油、中國石化、中國平安、中國電信6家公司分紅金額超百億。民營上市公司回報投資者意識顯著增強,分紅公司占比73%,雙匯發展、藏格礦業、龍集團等擬派發十億以上大手筆分紅。


      上半年,已有700家公司實施回購,金額共計3358億元。138家公司股東增持自家股票,大手筆回購、增持頻現。向市場傳遞積極信號,推動價值回歸。


      展望下半年,隨著恢復和擴大消費、促進民營經濟發展壯大、加大吸引外商投資力度等一系列針對性強、含金量高的政策舉措落地實施,必將為提振信心、穩定預期、實現經濟高質量發展提供有利條件。上市公司的高質量發展也將為實現全年經濟社會發展目標注入新的動力,做出新的貢獻。


      注:本文數據口徑為截至2023年6月30日已上市的上市公司;2023年7月1日至8月31日期間新上市的公司半年度報告數據不在統計范圍內。統計時點為2023年8月31日8點整。

      (來源:中上協)

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